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私募股权投资、fof母基金与境外红筹上市实务操作暨对赌协议、termsheet、vie争议解决专题讲座-大玩家网站

发布时间:2013年11月13日    阅读次数:5339      
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湖北仕科旸武汉律师事务所

新修订的《证券投资基金法》首次将非公开基金(私募基金)的募集、运作、管理纳入法律调整范围。《基金法》的修订完善,夯实了基金业制度基础,优化了发展环境,拓展了改革创新的空间,基金行业面临着新的机遇和挑战。私募股权投资基金募集、投资、管理、退出存在着较为复杂的法律风险,其典型的交易结构和法律核心条款设计,对于融资企业、pe基金和律师都是极为重要的问题。继国家发展与改革委员会发布了我国首个全国性股权投资企业管理规则《关于促进股权投资企业规范发展的通知》后,股权投资母基金(fof)细则指引也将出台。

为帮助有关部门和人员深入了解修改后的《证券投资基金法》,掌握基金募集、投资、管理、退出等典型交易结构和核心条款设计,学习基金法律实务前沿专业知识,提高基金投资与融资实务操作技巧,有效规避操作风险,经研究,中国法律教育培训中心(网)决定举办私募股权投资、fof母基金与境外红筹上市实务操作暨对赌协议、termsheet、vie争议解决专题讲座

参加对象

各地发改委、中小企业局、金融办的领导及相关人员;上市公司、银行、信托投资公司、证券公司、资产管理、保险、期货、投资咨询等金融机构中高层管理人员;企业董事长、总经理、投融资项目及财务负责人、法律顾问、法务主管;私募股权投资基金公司(产业投资基金、基金管理公司)项目负责人;各律师事务所股权投资基金、并购、金融证券律师;各产权交易所、战略投资者、会计师事务所、高校教研专业人士。

私募股权基金的投资、管理、退出及风险控制——结合商业计划书制作与尽职调查

1、中国私募股权基金概述      2、投资的一般程序        3、商业计划书制作要点

4、财税尽职调查与财务核数    5、投资标准与投资方案    6、项目遴选与投资估值

7、投资后管理实务            8、回购的基本问题        9、上市后市值管理

10、投资退出                 11、投资风险控制要点     12、实务案例分析

信托型私募股权基金暨信托参与pe业务实务——典型案例分析

1、pe与信托概述           2、信托与pe的合作方式      3、信托与pe的其他对接

4、信托参与pe上市         5、基金专户资管参与pe       6、实务案例

(一)母基金fof运作实务

1、中国私募股权fof的发展及法律环境          2、fof与pe的区别及其优势

3、人民币fof类型比较                       4、fof投资、运作模式、策略

5、fof的lp                                 6、fof在中国——民营母基金

(二)境外红筹上市、换股收购实务操作

1、境外红筹上市的典型架构                   2、境外红筹操作实务

3、换股收购操作实务                         4、典型案例分析

vie结构风险管理和争议解决

1、vie投资模式简析                          2、vie结构争议案例分析

3、vie结构风险表现特征                      4、vie争议解决及律师角色

(一)产业投资基金pe、vc与区域股权市场——vc和pe操作实务与核心条款设计

1、区域股权市场简介及其对pe、vc的影响      2、股权投资基金架构与投资模式设计

3、融资核心条款分析与设计                   4、实务案例

(二)外资私募股权基金的实践问题

1、法律法规分析介绍及外资pe进入我国的主要模式

2、pe运作的多样性与灵活性:pe/vc 基本架构、双gp或多gp、gp采取有限合伙制、抵押与担保相结合的投融资模式、平行基金模式

房地产私募股权基金的法律结构和运作

1、房地产融资的主要渠道与方式               2、私募股权基金的组织形式

3、有限合伙制私募房地产基金的运作模式       4、信托制私募房地产基金的运作模式      

5、私募房地产基金与私募股权基金的运作区别   6、房地产基金在中国的最新募集案

(一)有限合伙基金:业务创新、风险防范

1、私募股权投资基金管理模式概述             2、有限合伙制在创投业的应用

3、有限合伙的特点与面临的问题               4、有限合伙制的交易架构设计与优化

5、有限合伙与公司制在法律层面上的比较       6、有限合伙制的运营机制、服务机制

7、有限合伙基金业务创新及风险防范

(二)从首例对赌案判决看对赌协议及pe投资的termsheet

1、首例对赌协议案最新进展                   2、证监会关于对赌的态度

3、证监会、最高人民法院关于对赌的态度       4、termsheet的其他条款

(三)私募股权基金的法律风险

1、公司法、合伙企业法对风险投资业的影响     2、宏观、微观风险因素概述与分析

3、潜在条文性法律风险点分析                 4、风险投资业的法律风险及其防范

 

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